David Lynch’ buitenwijk-nachtmerrie waarin een brave student zijn oog laat vallen op een mysterieuze nachtclubzangeres. Ze blijkt het speeltje van een psychopaat. ‘I’ll send you a love letter, straight from my heart, fucker!’
Student Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) leeft in de veronderstelling dat zijn geboortedorp volledig normaal is. Wanneer hij een oor in een veld nabij zijn huis vindt en de politie geen haast maakt om de herkomst ervan te onderzoeken, gaat Jeffrey zelf op onderzoek uit. Spoedig wordt hij meegesleurd in een fascinerend, erotisch moordmysterie waar een emotioneel gestoorde zangeres en een drugsverslaafde sadiste bij betrokken zijn.
